كتب: مجدي دربالة
طرحت شركة “تمويل” للتمويل العقاري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي-مصر CIB، وشركتي “الأهلي فاروس” و”سي اي كابيتال” كمستشارين ماليين ومديرين الإصدار بطرح سندات توريق بقيمة 1.790 مليار جنيه.
وقالت الشركة إن السندات تم إصدارها على 5 شرائح مختلفة في الآجال تتراوح بين 24 شهرًا، والثانية 36 شهرًا، والثالثة 48 شهرًا، والرابعة 60 شهرًا، والخامسة 75 شهرًا.
وأوضحت أن السندات المصدرة حصلت على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني A/ AA- / AA / AA+ A- / للخمس شرائح على التوالي وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات.
إصدار سندات بقيمة إجمالية 5 مليارات
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه على ثلاث سنوات، وتم تغطية الاكتتاب 1.6 مرة من قبل عدة بنوك.
وأكد عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر، أن إتمام الإصدار يؤكد التزام البنك بدوره في دعم وتنمية السوق المصري، لاسيما في مجال التمويل العقاري.
تعزيز الثقة في القطاع المالي
وأوضح أن هذا الإصدار يعد خطوة مهمة لتعزيز الثقة في القطاع المالي وتقديم حلول مبتكرة لدعم الشركات، وذلك على الرغم من التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.
فيما أضافت هبة عبد اللطيف، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والبنوك المراسلة بالبنك، أن CIB، يحرص على المساهمة في تطوير السوق المالي المصري.
وأشارت إلي أن هذا الإصدار يعكس شراكتنا الاستراتيجية مع عملائنا ويؤكد قدرتنا على توفير الدعم المالي اللازم لدفع عجلة النمو في القطاعات المختلفة، بما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي.
نرشح لك: تفاصيل قرض موظفي المؤسسات المالية غير المصرفية من «EBank»
