الأخباربنوكرئيسى

بقيمة 4.3 مليار جنيه.. “التجاري الدولي” يُشارك في إصدار سندات توريق لصالح “كابيتال”

كتب مجدي دربالة

شارك البنك التجاري الدولي – مصر “CIB”، الذي يرأسة تنفيذا حسين أباظة، في الإصدار الخامس لسندات توريق لصالح شركة “كابيتال للتوريق”، كمستشار مالي ومدير إصدار وضامن للتغطية.
جاء هذا بالتعاون مع شركة “جي بي” للتأجير التمويلي، بالاشتراك مع بنكي القاهرة وقناة السويس، بينما قام بنك أبوظبي الوطني بالاكتتاب في طرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.65 مليار جنيه، تم إصدارها على شريحة واحدة.
وحازت السندات المُصدرة على تصنيف ائتماني”A+”، وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المُحالة، بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حمّلة السندات.
وتولّى “التجاري الدولي” بجانب البنك العربي الإفريقي، وبنك القاهرة مجتمعين دور المستشار المالي ومدير إصدار وضامن تغطية في الإصدار السادس لسندات التوريق، بالاشتراك مع الأهلى الكويتي، بينما قام “أبو ظبي الوطني” بالاكتتاب في طرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 2.65 مليار جنيه، تم إصدارها على 4 شرائح مختلفة في؛ الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.
فيما حازت السندات المصدرة أيضًا على تصنيف ائتماني “A” “A+” “AA” “AA+” للأربع شرائح على التوالي. وتأتي هذه الإصدارات ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 18 مليار جنيه على ثلاث سنوات.
وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح، ومكتب شريف منصور دبوس بدور مراقب حسابات الإصدار.
وفي هذا السياق، قالت منن عوض الله، رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي، إن عملية التوريق جاءت في إطار ريادة البنك التجاري الدولي في دعم الشركات العاملة في المجالات كافة، بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصرية.
ونجح البنك التجاري الدولي، في إتمام 6 عمليات توريق خلال عام 2021، بقيمة تتخطي الـ 7 مليارات جنيه.

https://www.facebook.com/The.Agricultural.Bank.of.Egypt

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى