بمشاركة “الأهلي”و”التجاري الدولي”.. إتمام صفقة إصدار سندات توريق لشركة عقارية بقيمة 794 مليون جنيه
كتبت أمل سعداوي
قالت المجموعة المالية هيرميس، إن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار، نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «مصر إيطاليا العقارية»، التي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، بقيمة إجمالية بلغت نحو 794 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه.
هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 1 مليار جنيه لصالح شركتين تابعتين لشركة «مصر إيطاليا القابضة»، لتصبح أول شركة تطوير عقاري غير مدرجة بالبورصة تصدر سندات توريق.
وشارك في تنفيذ الصفقة بنك الاستثمار العربي (aiBANK) إلى جانب كلٍ من البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري (NBE) وبنك قناة السويس.
حسين أباظة، الرئيس التنفبذي للبنك التجاري الدوليهشام عكاشة – رئيس البنك الأهلي المصري
3 شرائح
أوضحت المجموعة، أنه تم طرح السندات على 3 شرائح، الأولى مقسمة على قسطين ثابتين أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة.
أشارت المجموعة إلى أن قيمة الشريحة “A” 214.3 تبلع نحو مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
هذا بمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.60%، والشريحة “B” بقيمة 420.8 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.95%، أما الشريحة الثالثة “C” بقيمة 158.8 مليون جنيه ومدتها 5 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 10.20%.
إقبالًا كبيرًا
من جانبه أكد مصطفى جاد، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن هذا الإصدار قد شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين الأمر الذي يعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في أسواق ترتيب وإصدار الدين.
أضاف، أن المجموعة المالية هيرميس تواصل تعظيم القيمة للشركاء والعملاء على حد سواء وذلك عبر توفير باقة متكاملة من الحلول التمويلية الابتكارية.
أوضح «جاد»، أن تلك الصفقة هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف أنشطتها، ويعكس ذلك قيام «مصر إيطاليا العقارية» بتوقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية في أكتوبر الماضي.
هذا بجانب اتفاقية أخرى في نوفمبر الماضي مع شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من أجل تعزيز نمط الحياة المتطور، تقوم «ڤاليو» بمقتضاها بتوفير برامج تمويل لعملاء «مصر إيطاليا العقارية» لتغطية خدمات تشطيب المنازل.
سندات توريق
وعلى الجانب الآخر، أثنى محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن اعتزازه بأن الشركة هي أول شركة تطوير عقاري غير مدرجة بالبورصة تقوم بإصدار سندات توريق من خلال المجموعة المالية هيرميس. مركدًا أن نمو محفظة الشركة يرتبط بشكل وثيق بالشراكة الممتدة مع المجموعة المالية هيرميس القابضة.
وجاء ذلك في إطار خطط النمو الطموحة التي تتبناها الشركة. مؤكدًا أن هذا الإصدار سينعكس أثره الإيجابي على القوائم المالية للشركة وسيساهم في تحقيق التزامنا تجاه العملاء وذلك عبر تسليم الوحدات في مواعيدها المحددة.
معايير قوية للحوكمة
كما، أعرب محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن اعتزازه بحصول الشركة على تصنيف ائتماني قوي وذلك بعد أن خضعت لعملية مراجعة تشغيلية دقيقة من قبل شركة (MERIS) التابعة لشركة (Moody’s).
وشدّد على أن هذا التصنيف هو نتيجة التزام الشركة بتطبيق معايير قوية للحوكمة الرشيدة والعمل الدؤوب سواءً من جانب الإدارة التنفيذية أو الفريق الإداري بالشركة.
كما تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح بنك شامل في مصر والمؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة.
وتنفرد تلك الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إقرأ أيضًا: سهم «هيرمس» يرتفع لأعلى مستوى له منذ نوفمبر 2019
