نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة اثنين مليار يوروعلى شريحتين ) 8 – 12 سنه( بأسعار عائد جيدة جدا وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت سبعة و نصف مليار يورو خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح وذلك على الرغم من انه الإصدار الأول من نوعه قومة بعمله اليورو لمصر للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو.
حيث قام وفد من وزارة المالية برئاسة وزير المالية عمرو الجارحي بعمل جولة ترويجية على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3-6 إبريل 2018 وبمشاركة كل من احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لشئون عمليات اسواق المال، وقد قام الوفد بزيارة المملكة المتحده, المانيا, ايطاليا و فرنسا لعقد اجتماعات مكثفة ومقابله العديد من المستثمرين الأوروبيين ذوى الثقل لعرض أهم نواحي الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الناجحة التي تحققت مؤخر ا وانعكست مؤشراتها على تحسن الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو بشكل عام.
في هذا السياق، التقي وفد وزارة المالية مع 70 مستثمرا من اكبر المستثمرين في ادوات الدخل الثابت في أوروبا من خلال عقد 8اجتماعات واحد لواحد و8 اجتماعات لمجموعات بالإضافة الي عدة اجتماعات هاتفيه calls Conference مع مجموعة من المستثمرين الاوروبيين و 10 من اكبر المستثمرين في الولايات المتحدة الامريكية من ذوي الملائة الماليه الكبيره والمتخصصين في الاستثمار في أسواق المال.
والجدير بالذكر أن العديد من المستثمرين قد أبدوا تقديرهم و اشادتهم بالتطورات و المستجدات الخاصة بالاقتصاد الكلى وتحسن مؤشراته خلال الفترة السابقة .
وقد أوضح عمرو الجارحي وجود اقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولية باليورو التي طرحتها مصر بقيمة اثنين مليار يورو و قد بلغت التغطيه 8.3 مرات حيث بلغت اجمالي قيمة الطلبات 5.7مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 350 مستثمرا موزعه علي 35 دولة من خمس قارات مختلفة في تغطيه الطرح وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وامكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخرا بتنفيذ حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
وحول التساؤل عن اوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية اشار وزير المالية الي ان الحصيلة ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الاجنبي أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل انشطة الموازنة العامة، لافتا الي ان هذه السندات الدولية ٌتعد بمثابة آلية من آليات التمويل تمتاز بأنها تساعد علي تنويع كلا من مصادر التمويل وسله العملات لدى البنك المركزي، خاصة أن أسعار العائد السائدة في السوق الأوروبي تعد أقل تكلفه من أسعار الفائدة في السوق المحلية و السوق الامريكية ايضاّ واخيرا بناء نقاط استرشاديه على منحي العائد للإصدارات الدولية من تلك الآجال.
.كما تجدر الاشارة الي ان ادارة الطرح قد تمت بقيادة اربعة بنوك أوروبية وهم:-
– بنك بي ان بي باريبا
– بنك الأسكندرية انتيسا ساو باولو
– دويتشه بنك
– بنك ستاندرد تشارترد
وقام بدور مساعد مديري الطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
